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QIC财团成功收购澳最大癌症治疗集团ICON
  ACB News《澳华财经在线》5月24日讯 澳大利亚最大机构投资者之一的QIC昆士兰投资公司携手高盛集团本金投资部(Goldman Sachs Principal Investment Area)、中国高达投资(Pagoda Investment),正式签署协议,以10亿多澳元收购ICON集团控股权。ICON集团是澳大利亚成长最快的癌症医疗服务提供商,这家澳洲大型肿瘤学护理公司将在QIC投资财团支持下实现亚太、尤其是中国业务的扩张。
 
高速成长的ICON
 
  ICON集团是澳大利亚规模最大的一体化肿瘤连锁医院。集团提供综合全面、高端的癌症护理服务,包括放射肿瘤学、日间肿瘤学医院、药房与化疗药复合等。
 
  目前全球每年约有800万人死于癌症,其对于人类健康的破坏力已超过HIV艾滋病、疟疾与肺结核的总和。据权威机构估测,未来二十年亚洲市场的癌症病例预计会激增70%,增长率远超西方国家市场。
 
  面对癌症护理服务需求的快速膨胀,大约四年前,ICON开始由昆士兰外向扩张,随后迅速成长为全国性医疗企业,目前已在四个国家开展运营,每年接收病患超过百万人次。其巨大发展成就备受业界瞩目。
 

  QIC全球私募资本部门主管马可斯·辛普森(Marcus Simpson)表示,“能够支持这项具有极大增长潜力、能够拯救人类生命的事业实现成长让我们感到振奋。患癌率日益升高,许多人缺少获取顶级癌症护理服务的机会。施以最佳护理的情况下,癌症存活率及患者的生活质量将得到极大改善。”
 
  “QIC及投资合伙方看好亚洲市场的需求潜力,将通过对优质运营资产的投资,提升和凸显澳大利亚作为优质癌症护理服务提供方的地位,提供关键的资本与专业支持来助力ICON集团实现在本地与国际市场的发展。”
 
  ICON现围绕癌症医疗形成六大支柱业务,运营癌症护理中心、放射肿瘤学中心、综合性癌症医疗中心约20个,另有10处正在开发当中。同时还拥有面向癌症医疗行业的专业药房,并在澳洲东海岸拥有3处化疗复合药物制造基地,专注实现癌症护理服务的链条式供应。
 
  据估计,集团收入60%来自于癌症治疗,30%来自于癌症药物制造与供应,10%来自于医药服务。集团2018财年的预测盈利约8000万到1亿澳币。
 
 
未来二十年亚洲患癌率预计激增70%,高质量医疗护理缺口巨大(图片来源:ICON)
 
驾驭中国消费热潮 运营性资产价值凸显
 
  ACB News《澳华财经在线》报道,ICON集团目前是澳大利亚最大的私营性日间肿瘤学服务提供商,并已成功向新加坡、中国与新西兰拓展,即将在亚太市场实现更大增长。ICON在打开新市场、推广其优质服务上极为成功,而QIC财团将在下阶段为公司外延式扩张上提供资金、资源与市场机遇。
 
  近两年,中澳自贸协议政策红利持续释放,中澳医疗领域曝出多起大手笔的并购案例,中国投资者在澳洲医疗行业身影活跃,引起广泛关注,而这仅仅是一个大趋势的开端。QIC大中华区总经理韦弦(Vicky Wei)认为,中国民众对高质量医疗服务的强劲需求,中国政府推进医改的决心,正为这股势头提供着坚实支撑。澳洲的医疗健康产业相对成熟发达,因而成为不少中国机构和战略投资者重点关注的区域。
 
  ICON集团总裁马克·梅多顿(Mark Middleton)表示:“接下来的二十年里,中国癌症患者预计会激增,我们将共同致力于改变这种状况。”近期,ICON接踵与中国A股上市公司益佰制药(600594.SH)达成合作,在中国广东创建肿瘤放射治疗服务中心,并与广州中医药大学金沙洲医院签署协议,负责设计、建造与运营三所新治疗中心,提供放射肿瘤学服务及相关培训等。
 
  此次财团投资对ICON未来发展无疑有着非凡的战略性意义。梅多顿表示,ICON的医生股东对于股权销售反映积极。亚洲是ICON的关键目标市场,人口老龄化及亚洲较高的居民烟草消费都在刺激当地医疗需求膨大。新的所有权结构下,QIC将从澳洲方面为公司发展提供坚实支持,另两位合伙方将助力公司在亚洲的扩张。
 
  高达投资董事合伙人詹姆斯·里奥昂(James Leong)表示,“ICON拥有巨大增长潜力,将能给澳洲及国际社会带来改变。我们尤其看好ICON在亚洲与中国的发展机遇,而我们有充分优势来支持ICON在这个方向的发展。”
 
  高达投资(Pagoda Investment)总部位于北京,是一家增长型资本与并购投资公司,专注于能够从中国日渐增长的消费人群获益的中国与西方国家企业。对于ICON的投资正切合其与合作伙伴QIC的共同理念。
 
  “高达与QIC的长期合作正持续产生双赢效果,我们很高兴再度携手、共同投资和支持增长型企业在亚太地区的发展,尤其注重如何满足和对接人们的消费需求。”
 
  QIC的辛普森表示,“这次收购符合QIC全球私募资本在亚太地区的医疗等澳大利亚优势领域、投资于运营性业务的既定策略。我们再次将本地与全球资本汇聚在一起,利用我们作为投资者与资产所有者的专长,协助一家澳洲公司实现在亚太地区的业务扩张,增强与亚洲的联系。”
 
QIC布里斯班总部大楼(图片来源:澳华财经在线)
 
QIC:超级跨境并购背后的锚定投资者
 
  ACB News《澳华财经在线》报道,作为澳大利亚最大的机构投资者和基金管理人之一,昆士兰投资公司(Queensland Investment Corporation, QIC)是澳大利亚具有政府背景的全球资产管理机构,主要为政府、养老金、保险金和主权财富基金提供资产管理服务,目前全球管理资产规模超过811亿澳元(618亿美元),为分布于澳洲、欧洲、亚洲、中东与北美的100多家机构提供投资与资产管理服务。
 
  QIC专注于另类投资,主要投资于全球基础设施、房地产、私募股权、全球多资产和全球流动性战略。近期参与的大手笔交易包括墨尔本港的收购、墨尔本东西联线PPP项目。
 
  值得注意的是,基于对中澳经济合作持续升温的预判及新兴优势领域的积极预期,QIC率机构投资者之先,在对接中国消费热潮的农产品、教育和医疗健康等领域进行开创性投资,包括对澳大利亚最大的肉牛生产企业之一北澳洲牧业公司(NAPCo)的战略并购。
 
  ICON集团总裁梅多顿将QIC评价为澳洲方面的“锚定投资者”。有这样具有深厚政府背景、股权资本操作经验、深具中澳间商业资源网络的大型机构提供深度支持,公司未来发展获得有力保障。
 
  QIC大中华区总经理韦弦(Vicky Wei)表示,中国医疗健康和消费升级领域正经历大发展,中国的经济新常态正给具有高速成长潜力、拥有先进技术和服务的西方企业提供巨大发展机遇。
 
  据了解,此次交易完成后,ICON当前的管理层与创始人将继续领导公司发展,高级医生、医药专家与员工将继续向广大患者提供高质量护理、不断扩大服务覆盖面,实现业务长足发展。
 
  GS PIA董事总经理Stephanie Hui补充道:“GS PIA很高兴与ICON合作,我们为其高质量的业务资产、高质量的管理团队与增长潜力所吸引。我们期待着运用自身强劲的商业关系网络,结合在亚洲构建的医疗与保险企业投资组合,与ICON管理团队及联合投资方密切合作,协助ICON实现未来扩张。
 
  高盛集团是全球领先的投行、证券与投资管理公司。高盛的私募股权投资部GS PIA从事长期性的本金投资活动,在7个国家设有办事处,是全球领先的机构性私募投资者,主要从事企业、房地产与基础设施等领域的股权、债权投资。自1986年创立以来,集团进行的跨地域、跨行业投资超过1700亿美元,覆盖诸多交易类型。
 
  ICON由瑞士信贷、安永、金杜律师事务所提供咨询支持。并购方财团由高盛、Corrs Chambers Westgarth律师事务所与德勤担任咨询方。此项交易有待股东批准。
来源:澳华财经在线  发布日期:2017-07-12